26 февраля прошло очередное заседание клуба маркетологов Ассоциации “Электрокабель”, где обсуждались данные из аналитического отчета по итогам работы кабельной промышленности за последние 3 года и делался прогноз на следующие периоды. В заседании приняли участие представители компаний: УНКОМТЕХ, ХКА, ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ, ИНКАБ, ГЕНЕЗИС, ОВС, КАМКАБЕЛЬ, РУСКАБЕЛЬ и другие.
Открывала клуб маркетологов генеральный директор Ассоциации “Электрокабель” Наталья Сахарова, а основной темп заседания задавал Президент АЭК Максим Третьяков, который традиционно готовит доклад о состоянии отрасли для Общего собрания и представляет ограниченную версию этого же доклада на выставке Cabex 2025.
Собранная статистика по членам Ассоциации “Электрокабель” совпадает с ощущением большинства игроков рынка. 2024 год завершился для отрасли минимальным ростом на уровне нескольких процентов, но этот рост не равномерный по отдельным группам предприятий и отраслям потребления. Силовые кабели для строительства показали не существенное падение по предприятиям-членам АЭК, но сегмент рынка кабелей мелкого сечения в 3-4 квартале 2024 года, безусловно, принял на себя основной удар от отмены льготных программ строительства. В 2025 году Ассоциация “Электрокабель” ожидает, что этот сегмент рынка покажет еще более серьезное снижение из-за “догоняющего” эффекта. Объекты строительства все-таки достраивают и кабель на них поставляется, а вот темпы закладки новых объектов существенно упали. Именно поэтому кабельная отрасль ощутит эффект от снижения строительства в 2025 году. Падение по сегменту может составить 15-20%, что очень существенно для кабельного рынка. О надвигающейся проблеме свидетельствует значительное снижение (на уровне 15%) объемов гибких кабелей для машин, оборудования и приборов – тех самых кабелей, которые используются для первичных временных подключений, сварочных работ и других ранних стадий строительства. По ним падение уже в 2024 году составило около 15%, а значит, что этот эффект может перейти и на кабели следующих этапов строительства.
На заседании были представлены и данные по импорту и экспорту кабельной продукции. В настоящее время объем импорта кабеля в Россию можно оценить на уровне 90 млрд. рублей в год. Экспорт около 50 млрд. руб. Таким образом кабельный бизнес все еще имеет отрицательное “сальдо” внешнеторгового баланса. Однако стоит учитывать, что значительную часть импорта составляют ближайшие страны – Белоруссия и Казахстан, а изменения в структуре стран-импортеров скорее всего можно списать на изменения логистических цепочек из-за санкций. Так в число крупнейших импортеров попала, например, Монголия, которая, очевидно, не имеет серьезного потенциала в кабельном бизнесе.
Президент АЭК Максим Третьяков при разборе аналитики заметил, что Россия идет вне мирового тренда на изменение структуры потребления металлов в кабельной промышленности. У нас в стране меди все еще больше, чем алюминия и состав не меняется. В Китае и США, да и на большинстве других рынков идет явное изменение рынка в сторону алюминия из-за очень высоких цен на медь. В России и в Ассоциации “Электрокабель” пока такого тренда не видно. Алюминий составляет около 30-35% в объеме потребления металлов (в тоннах) и соотношение год от года меняется незначительно.
На заседании обсуждались отдельные группы кабельно-проводниковой продукции, динамика данных, вопросы предоставления, сбора, консолидации и фильтрации информации и прогнозирования на основе смежных индикаторов – поставок и импорта пластификаторов, оценка рынка через число муфт и другие способы двойной проверки данных.
Еще одной темой стал проект разработки публичных ценовых индикаторов в кабельной отрасли, которые помогли бы понять минимально допустимую цену и себестоимость продукции. Работы и инициативы в рамках данного проекта осуществляет заместитель генерального директора АЭК Сергей Аджемов.
Итоговый доклад о состоянии кабельной промышленности и перспективах ее развития на ближайшие годы будет представлен Президентом АЭК Максимом Третьяковым на 86 Общем собрании АЭК в Сочи, которое пройдет с 4 по 5 марта 2025 года. Сокращенная публичная часть доклада будет включена в деловую программу выставки Cabex 2025.
Аналитический отчет и новый проект ценового индикатора доступны участникам “Клуба маркетологов” Ассоциации “Электрокабель” в закрытом чате.
